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2018年中國液體化學品物流行業現狀及未來發展前景

發布者:海員網|更新時間:2019-06-18 09:40:03|咨詢可以加微信:cyfu01 | 108人評論)

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  近年來,隨著能源化工行業的發展和物流產業的興起,化工物流市場迅速增長且急劇擴張。化學品行業的特殊性,以及國內不斷擴大的市場規模,為國內化工物流提供了巨大的市場需求和發展動力。與化工行業供求狀況的迅猛發展相比,化工物流市場的現代化進程卻相對遲緩。

  獵營咨詢長期致力于能源、化工及其相關物流領域的咨詢研究,通過各類研究項目積累了大量的市場研究數據。截止2018年底,化工物流市場規模約是1.4萬億元,公路運輸完成量約13億噸,水路運輸3億噸左右,鐵路運輸1.26億噸左右。

  此次,我們將從液體化學品市場著手,從貿易格局、物流現狀兩個角度深入淺出得描繪出2018年中國化工物流行業現狀,并探討未來發展前景。

  1、貿易格局
  
  從中國大陸區域角度來看,國內液體化學品貿易格局依然是內陸向沿海集中的大格局,長三角、渤海灣和東南沿海地區仍是主要消費集中地。但是,隨著沿海地區七大化工產業園區的建設發展,區域內供應量增加,區域外資源流入量將有所減少,而隨著內陸地區新建裝置對于化學品原材料需求的增加,將會從周邊或者沿海進行補充。

  通過液體化學品產品流向研究,預計2020年,受國內PX產能投放導致PX進口量縮減的主要影響,長三角和東南沿海區域間的貿易流動量將有所減少;渤海灣、長江中下游地區貿易流動量保持平穩,但明顯流入量減少,流出量增加,代表國內貿易活躍度增強;內陸地區供應增長量遠高于需求增長量,資源輸出的依賴度將增加;除陸運外,部分沿海、沿江地區可能增加集港水運操作


  2、至2020年主要大型煉化一體化項目新增運輸需求量分析

  浙江石化項目位于舟山群島,產品銷售的主要途徑為船運。一期2000萬噸煉油項目建設已經接近尾聲,液體化學品產能涉及811萬噸。考慮到苯乙烯裝置消耗大部分純苯原料外,其他產品均需要運出舟山島。PX產品雖然集團內部消耗,但PTA裝置主要建在蕭紹地區,因此仍計入船運物流需求量中。根據獵營咨詢測算:苯乙烯、純苯、PX、乙二醇、苯酚丙酮、丙烯腈、MMA產品船運需求量在680萬噸左右。

  恒力石化(大連長興島)產業園二期2000萬噸煉油和150萬噸乙烯項目涉及液體化學品乙二醇、苯乙烯、MTBE和PX,其中450萬噸PX產能將全部自用,對外僅少量出貨甚至不對外供應。根據獵營咨詢測算,預計大連恒力達產后,液體化學品運輸量360萬噸左右,其中約60-70%依靠海運,預估海運量在210-250萬噸/年。

  海南煉化改擴建項目涉及液體化學品乙二醇、苯乙烯、MTBE、PX、丙烯腈和MMA等,產能約260萬噸左右。根據海南當地規劃,周邊正規化和建設逸盛石化二期300萬噸/年PTA項目、100萬噸/年PET項目,苯酚/丙酮-雙酚A-碳酸二甲酯項目以及規劃發展丙烯腈下游產品。長遠來看,海南地區液體化學品內部循環為主,但短期由于后期配套項目仍在規劃中,2018-2020年海南煉化液體化學品船運需求量約在250-260萬噸左右。

  連云港盛虹1600萬噸煉油一體化項目,涉及液體化學品乙二醇、純苯、苯乙烯、甲醇、醋酸酯、MTBE、PX、丙烯腈和MMA等,產能約653萬噸,純苯、甲醇、醋酸及醋酸乙烯屬于內部消耗。根據獵營咨詢測算,項目達產后,預計外銷的液體化學品量在470-490萬噸之間,預計60-70%左右的物流需求涉及海運,屆時船運需求量將會在280-320萬噸左右。

  中化泉州二期擴建項目涉及液體化學品乙二醇、環氧丙烷、環氧乙烷、純苯、苯乙烯、MTBE、苯酚丙酮、PX和丙烯腈及MMA等,產能約323萬噸左右。純苯全部內部消耗外,泉惠化工園區以中化泉州為依托,引進28個中下游及配套項目,包括邦麗達10萬噸/年超吸水性復合材料、中侖11萬噸/年膜用尼龍6切片、惠興4萬噸/年石感漆涂料等。根據獵營咨詢測算,二期擴建后,預計外銷的液體化學品增量在260-280萬噸左右,保守預計50%左右的物流需求涉及海運,屆時船運需求量將會在140萬噸左右。

  除此以上5家主要的大型一體化項目之外,如煙臺萬華、中科聯合、華誼欽州、福建古雷項目2020-2021年也將陸續投產,根據獵營咨詢對項目上下游產業鏈估算,這些項目對外液體化學品外銷量每家均在100-150萬噸左右,對內陸輻射山東、廣東和廣西地區等消費地,部分汽運運輸,海運需求量預估占其50%左右,約50-70萬噸之間。

  隨著一體化項目所處石化園區的產業鏈延伸,預計2021年后大宗液體化學品原料在園區內消耗量將會有所增多。不過根據目前全國7大石化產業基地的發展現狀和規劃情況,除了廣東惠州、寧波等相對成熟的石化產業基地且又是消費集中地之外,其他地區形成內部和周邊自循環還需要較長時間。

  3、液體化學品物流現狀

  1. 海運(內貿)市場

  截至2017年底,官方數據船舶272艘、106.18萬載重噸;獵營咨詢統計數據顯示為206艘,共計101萬噸。
  


  2018年計劃新增6萬載重噸左右的化學品船運力,推薦發展船型為液態硫磺專用化學品船、5000載重噸及以上不銹鋼化學品船。
  


  運力:
目前市場上,3000-7000船型的船舶數量最多,覆蓋運力最大。
  


  船型:1000噸及以下船型主要在東南沿海運作,1000噸-5000噸以下船型則在東南沿海及長三角區域運作,5000噸及以上10000噸以下大船呈現出三足鼎立的態勢。
  


  港口:中國前30位液體化學品主要掛靠港口排名:華東市場的寧波、舟山,華南市場的廣州靠泊頻繁,位居前三。
 


  2017年國內內貿船運量在3000萬噸左右,預計2020年國內內貿運量將增長至4600萬噸左右。
  


  2. 陸運(集裝罐)市場

  2018年中國內貿集裝罐數量大約在52000個左右,總數量較10年前增長了15.6倍,年均增速31%。

  內貿集裝罐絕大部分是液體罐,占比96%左右。鐵路不能運送氣體,故氣體罐只能用車船運輸。氣體罐多數都由生產企業或者貿易商自行購置,這部分數量難以統計,粉末罐因為成本太高,而且需求下降,車船用量極少,僅在鐵路上運行。

  在內貿集裝罐中,主要運營在鐵路線上的罐箱數量29000多個,其中液體罐28000個左右。

  鐵路罐箱集中度非常高。運營鐵路罐箱的物流公司大約在10家左右。其中,中國鐵龍物流一家就擁有約20000多個集裝罐(注:實際運營的可能少一些,在15000個以上),鐵龍物流隸屬于中國鐵路總公司,是鐵路集裝罐運營的絕對龍頭。

  除去鐵路罐箱,公路及水路液體罐箱目前總計22000個左右。行業集中度相對較低,從事物流的企業總計在200-300家。

  內貿集裝罐液體罐運送的產品主要是化學品和油品,化學品罐約占液體罐總數量的60%-65%,油品則在30%左右。兩者合計占比90%以上,即化學品和油品罐總數量超過45000個。

  運送食品采用集裝罐非常少。牛奶因為需要冷凍保鮮,用集裝罐成本過高;啤酒等價值較低的食品一般用液袋;紅酒對保質要求較高,因此需要用特殊集裝罐,運送成本也很高。只有一些低品質物品比如白酒,會用到食品罐。鐵路在長途運輸上因為運送成本相對較低,所以食品罐數量多一些(例如植物油、糖漿等)。估計鐵路食品罐占比13%,而車船食品罐占比在3%左右。
  


  3. 液體化學品倉儲碼頭

  中國地區用有近200家左右的液體化學品倉儲碼頭企業,主要分布在中國沿海及長江沿線地區,其中又以華東地區的液體化學品倉儲市場最為集中,將近60%的倉儲碼頭企業分布在山東、江蘇、浙江以及上海等地。

  獵營咨詢選取長江沿線幾處比較具有代表性的區域,詳細介紹一下當地的液體化學品倉儲碼頭現狀。

  - 江陰地區:

  主要第三方化工碼頭:澄利碼頭、奧德菲爾碼頭、恒陽碼頭、華西碼頭、麗天碼頭、三房巷碼頭、利士德碼頭、中石化江陰;

  碼頭噸級:3-5萬噸級碼頭,泊位基本都能停靠/兼靠5萬噸船舶;

  物流方式:船進車出為主,供應碼頭后方工廠生產原料需求并輻射江陰地區,少量船進船出輻射長江沿岸;

  貨物的來源:江陰地區后方多為生產企業,如澄星集團、海倫石化、雙良集團等,裝置對乙二醇、苯乙烯、PX存在大量的原料需求,江陰地區碼頭主要服務對象就是這些生產型企業,貿易商相對較少。
  


  - 張家港地區:

  主要第三方化工碼頭:長江國際碼頭、孚寶碼頭、中油泰富碼頭、東華能源碼頭、越洋碼頭、中東碼頭、寧興碼頭等;

  碼頭噸級:5萬噸級碼頭約占總碼頭的80%;2-4萬噸級碼頭約占總碼頭20%;

  物流方式:張家港碼頭絕大多數以船進車出為主,輻射張家港地區及臨近化工園區;

  貨物的來源:隨著國內產能的增加和貿易活躍度的減弱,國產貨物的比例在上升,進口貨物的比例有所下降,受其保稅區優勢影響,進口貨物依舊占絕對優勢,約占85%左右。
  


  - 太倉地區:

  主要第三方化工碼頭:太倉陽鴻碼頭、長江石油碼頭;

  碼頭噸級:5萬噸級為主,可停靠8萬噸級船;

  物流方式:作為甲醇市場的集散中心,貨物流入方式主要以船運為主,貨物流出小單以槽車和部分大單則以小船轉駁為主。太倉仍以貿易商為主,少量貨物管道輸送直接進入下游工廠;

  貨物的來源:太倉離需求地較近,貿易氛圍活躍,再加上太倉陽鴻作為甲醇交割庫,甲醇交易活躍。不少大型進口商活躍于太倉地區,如梅塞尼斯、索普、中化等。
  


  - 常州地區:

  主要第三方化工碼頭:華潤碼頭、建滔碼頭、雙志碼頭,另外新華碼頭因為債務問題一直處于停運狀態;

  碼頭噸級:5萬噸級為主;

  物流方式:貨物流入方式主要以船運為主,貨物流出以槽車為主,主要分銷到后方腹地市場;

  貨物的來源:原本主要貨物流入為苯乙烯,但是受到企業自建苯乙烯裝置的影響,以及部分廠家因自身問題選擇移庫江陰等地,目前轉變為甲醇和苯類產品為主。
  


  - 泰州地區:

  主要第三方化工碼頭:德橋碼頭、海企碼頭、聯成碼頭,另外聯合安能碼頭主要以汽柴油倉儲運營為主,兼顧液體化學品倉儲業務(并非主營),原本計劃服務中石油,后傳聞因自身問題始終處于停運狀態;

  碼頭噸級:5萬噸級為主;

  物流方式:貨物流入方式主要為船進車出,分銷后方腹地市場;

  貨物的來源:主要做醇類、苯類、酸類、酯類,以滿足本地后方工廠原料需求。
  


  4、總結
  
  中國液體化學品市場規模正在逐年放大,對于物流行業的需求也在逐步增加,但是隨著產業格局的變化,物流作為第三方服務業也在跟隨格局逐步發生改變。由原來的資源匱乏時代的長距離轉運,逐步向區域內資源密集型的短距離運輸方向發展。

  汽運物流通過政策約束,上下游企業安全規范意識的提高,物流平臺的介入,液體化學品運輸過程將更加安全、高效、智慧。

  水運物流將繼續背負起大批量貨物的轉移任務,隨著中國供給側改革的深入發展,淘汰落后產能,上馬大規模的一體化裝置,以及化學產業基地園區的規模化發展,具有較高準入門檻的中國液體化學品船運行業將擁有更大的發展空間。

  鐵路運輸在液體化學品運輸領域發展比較緩慢,市場規模也十分有限,尤其是針對危險品運輸領域受到較多限制,但是希望隨著LNG鐵路運輸標準的不斷深入探討,我們能夠在未來看到實質性的突破。

  上海獵營信息技術有限公司(簡稱:獵營咨詢)

  是一家專業從事能源、化工及其相關物流領域的研究咨詢公司。獵營團隊核心成員均具有15年以上在中國石化市場的咨詢行業經驗。我們的研究領域:能源:油品、天然氣(LNG)、液化石油氣(LPG)市場及戰略研究;化學品(全產業鏈)及相關下游應用市場及戰略研究;能源及化學品倉儲物流的規劃及戰略研究。我們的目標是為全球能化企業提供咨詢和研究服務,通過我們一線的市場信息、數據分析、嚴謹的方法論和經驗豐富的行業專家團隊來提供優質服務,以便我們的客戶在提升業務效率的同時,開拓更多的市場競爭機會。我們長期的市場戰略研究合作伙伴與我們的客戶,包括國際和國內領先的生產企業以及相關的物流服務供應商:中石油、中石化、中化國際、歐德油儲、LBC、中信港投、埃克森美孚、賽科、林德、萬華、華潤、象嶼集團、德哈托等等。

  海運圈聚焦專欄作者:獵營咨詢(同微信公眾號)


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